Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a subscris 100 de milioane de euro din emisiunea de obligaţiuni private negarantate, în valoare de 285 de milioane de euro, lansată recent de Banca Transilvania (BT), scrie bursa.ro cu referire la un comunicat de presă al BERD.
Obligaţiunile au o scadenţă de 10 ani şi vor fi tranzacţionate la Bursa de Valori din Bucureşti (BVB), iar operaţiunea reprezintă prima emisiune de obligaţiuni subordonate listate pe piaţa din România.
Obligaţiunile vor contribui la optimizarea şi întărirea structurii de capital a BT, mai notează comunicatul, adăugând că astfel, BERD sprijină o structură de capital mai puternică a unei instituţii financiare de importanţă sistemică.
Banca Transilvania a finalizat în data de 26 iunie plasamentul privat al obligaţiunilor. Titlurile, ce au fost deja înscrise în sistemul bursei, sunt denominate în euro, având scadenţa în anul 2028 şi o dobândă egală cu EURIBOR la 6 luni + 3,75% pe an.
Subscrierea minimă a fost de 1.000.000 de euro, valoarea nominală a unei obligaţiuni fiind de 100.000 de euro.
Cu o deţinere de 8,6%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este cel mai mare acţionar al instituţiei de credit din Cluj.
Banca Transilvania este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor, cu o cotă de piaţă de 14%.